税理士事務所の経営において、顧問契約の安定的な獲得は最も重要な課題の一つです。確定申告や単発相談などのスポット案件とは異なり、顧問契約は継続的な収益をもたらし、事務所経営の安定化に直結します。
しかし、多くの税理士事務所が「紹介頼み」「既存顧客からの口コミ」といった従来の集客方法に依存しており、新規顧問契約の獲得に苦戦している現状があります。
競合が増加し、顧客の税理士選択基準が多様化する現代において、戦略的なWeb戦略なくして安定的な顧問契約獲得は困難と言えるでしょう。
様々なWebサイトの集客を支援してきたMRSのノウハウを基に、税理士事務所が顧問契約を増やすための具体的なWeb戦略と、その実現方法について詳しく解説します。
なぜ「顧問契約」が税理士事務所経営の生命線なのか？
顧問契約の経営への影響
顧問契約は税理士事務所にとって以下のような重要なメリットをもたらします。
1. 安定した継続収益
- 月次顧問料による予測可能なキャッシュフロー
- 年間売上の大部分を占める基盤収益
- 事務所の成長投資を可能にする資金的安定性
2. 長期的な顧客関係の構築
- 継続的なコミュニケーションによる信頼関係の深化
- 顧客企業の成長に伴う追加サービスの提供機会
- 事業承継や相続など、高単価案件への発展可能性
3. 紹介案件の創出
- 満足度の高い顧問先からの新規紹介
- ネットワーク拡大による案件獲得機会の増加
- 口コミによる事務所の信頼性向上
スポット案件との決定的な違い
一方、確定申告や単発相談などのスポット案件は、
- 一時的な収益にとどまる
- 顧客との関係が希薄で継続性がない
- 価格競争に巻き込まれやすい
- 営業コストが高い
このように、顧問契約の獲得数が事務所の将来性を大きく左右することは明らかです。
顧問契約を獲得できる税理士事務所の「共通点」
成功している税理士事務所には、以下の4つの共通点があります。
1. 専門性と強みの明確化
何の専門家で、誰のどんな悩みを解決できるのかが明確に示されています。
例えば、
- 中小企業の資金繰り改善に特化
- 相続・事業承継のスペシャリスト
- IT導入支援に強い税理士
- 建設業の税務に精通した専門家
専門性の明確化により、特定のニーズを持つ顧客から選ばれやすくなります。
2. 信頼性の確立
長期的な顧問関係を築くための信頼基盤が構築されています。
具体的には
- 豊富な実績と成功事例の提示
- 顧客からの感謝の声や推薦文
- 税理士の人柄や経験の可視化
- 専門知識を活かした継続的な情報発信
3. 顧客への寄り添い姿勢
いくら専門家でも選ばれるためには顧客の立場に立った丁寧な対応が評価されます。
- 分かりやすい説明と提案
- 個別事情に応じたカスタマイズ対応
- 迅速なレスポンスと定期的なコミュニケーション
- 事業成長を支援するアドバイザー的役割
4. 積極的な情報発信
どんな素敵な見た目のホームページを作っても、ユーザーが見れくれなければ意味がありません。ホームページへの流入数を増やすために潜在顧客が求める情報をコラムやブログとして継続的に提供しています。
- 税制改正に関するタイムリーな解説
- 経営に役立つ実践的なアドバイス
- 業界トレンドの分析と対策提案
- 成功事例の紹介（守秘義務に配慮）
これらの特徴を踏まえ、次章では具体的なWeb戦略について解説します。
顧問契約に繋がる「集客に強いホームページ」の戦略と実現
顧問契約獲得に特化したサイト設計のポイント
ターゲット明確化とペルソナ設計
効果的なWebサイトの第一歩は、獲得したい顧問先の明確化です。事業を始めるときはペルソナを設定するのが一般的ですがWeb戦略やホームページも同様です。
- 企業規模（従業員数、年商）
- 業種・業界
- 抱えている課題（資金繰り、税務処理、成長戦略など）
- 意思決定者の属性（経営者、経理責任者など）
サービス内容の魅力的な提示
顧問契約を検討する企業が最も知りたいのは
1. 顧問業務の具体的な内容
- 月次業務（記帳代行、試算表作成、経営分析など）
- 年次業務（決算申告、税務調査対応など）
- 追加サービス（経営相談、資金調達支援など）
2. 料金体系の透明性
「税理士 顧問料 相場」で検索する企業も多いため、以下の情報は必須です
- 基本料金と追加料金の明確な区分
- 企業規模別の料金目安
- 他社との比較における価格優位性
- 料金に見合う価値とサービス品質
3. 契約から開始までのプロセス
- 初回相談の流れ
- 契約締結までのステップ
- サービス開始時期と準備事項
- 継続的なサポート体制
信頼性を高めるコンテンツ配置
成功事例・お客様の声
- 業種別の改善事例
- 具体的な成果（コスト削減、売上向上など）
- 顧客からの推薦コメント
- Before/Afterの比較
税理士紹介・事務所概要
- 代表税理士の経歴と専門分野
- 事務所の理念・方針
- スタッフ構成と得意分野
- 事務所の歴史と実績
リード獲得を強化するWebサイト機能の活用
オンライン相談予約システム
営業時間外に相談を検討している見込み客を取りこぼしていませんか？多くの経営者は日中業務に追われており、税理士への相談を考えるのは夜間や休日になることが少なくありません。
24時間いつでも予約可能なシステムを導入することで
見込み客の機会損失を防ぐ 「今度電話しよう」と思ったまま忘れてしまう、よくあるパターンを防げます。思い立った瞬間に予約できる仕組みは、確実にリード獲得数の向上に繋がります。
事務所側の電話対応負荷を軽減 受付業務に忙殺されることなく、専門業務に集中できます。特に小規模事務所では、電話対応だけで半日が終わってしまうケースも珍しくありません。
相談希望者の情報を事前に把握 予約時に簡単なヒアリングを行うことで、相談内容を事前に把握し、より有意義な面談を実現できます。準備不足による機会損失も防げるでしょう。
実際に導入した事務所では、予約件数が従来の1.5倍〜2倍に増加したという報告も多く聞かれます。
資料ダウンロード機能
価値ある情報提供と引き換えに連絡先を取得
- 税制改正解説書
- 業種別の税務ポイント集
- 顧問契約のメリット解説資料
- 経営改善チェックリスト
ダウンロード後は段階的なアプローチが重要です。いきなり営業をかけるのではなく、まずは有益な情報提供を継続し、信頼関係を構築してから具体的な提案に移行しましょう。
効果的なフォローアップの流れ
- ダウンロード直後：お礼メールと追加の有益情報を送信
- 1週間後：関連する税務トピックのメルマガを配信
- 2週間後：無料相談の案内を丁寧にご提案
- 1ヶ月後：具体的な顧問契約のメリットをご紹介
この段階的なアプローチにより、押し売り感を与えることなく、自然に顧問契約の検討に導くことができます。
お問い合わせフォームの最適化
離脱を防ぐフォーム設計
- 必須項目の最小化
- 入力しやすいデザイン
- プライバシーポリシーの明示
- 自動返信による安心感の提供
フォームの入力項目数が多いとユーザーの離脱率が大幅に上がることが知られています。実際、5項目以上のフォームでは完了率が50%以下に下がるという調査結果もあります。
推奨する最小限の項目：
- お名前（必須）
- メールアドレス（必須）
- 電話番号（任意推奨）
- お問い合わせ内容（必須）
また、プライバシーポリシーがないフォームやサイトはまだよく見かけますが、個人情報保護の観点から必須です。特に士業では信頼性に直結するため、必ず設置しておきましょう。フォーム送信後の自動返信メールも、「確実に届いている」という安心感を与える重要な要素です。
チャット機能の導入
リアルタイムでの疑問解決により
- Webサイト訪問者の離脱を防ぐ
- 簡単な質問への即座の対応
- より深い相談への誘導
- 見込み客との接点強化
顧問先獲得に繋がるコンテンツマーケティング戦略
課題解決型コンテンツの企画
見込み客となる経営者は、単に「税理士を探している」のではなく、具体的な経営課題を抱えて情報収集しているケースがほとんどです。その課題に寄り添うコンテンツを提供することで、自然に「この税理士に相談したい」という気持ちを喚起できます。
資金繰り改善 多くの中小企業が直面する最も切実な課題です。
- 「キャッシュフロー管理の基本」：売上があるのに資金がない理由を分かりやすく解説
- 「資金調達方法の比較」：銀行融資、ファクタリング、クラウドファンディングの使い分け
- 「補助金・助成金の活用法」：申請のタイミングや成功のコツを具体的に紹介
節税対策 経営者の関心が最も高い分野の一つです。
- 「合法的な節税手法の解説」：グレーゾーンではなく、確実に使える方法に絞って解説
- 「経費計上のポイント」：判断に迷いがちな項目を具体例付きで説明
- 「税制優遇措置の活用」：設備投資減税や研究開発税制など、業種別の使える制度を紹介
事業成長支援 将来性のある企業との顧問契約に繋がりやすいテーマです。
- 「経営指標の読み方」：損益計算書の数字から何が分かるかを実例で解説
- 「事業計画策定のポイント」：金融機関も納得する計画書の作り方
- 「M&A・事業承継の準備」：10年後を見据えた事前準備のチェックリスト
これらのコンテンツは、読者の課題解決に本当に役立つ内容である必要があります。表面的な情報ではなく、実際に税理士として経験した知見を盛り込むことが重要です。
SEOを意識したキーワード選定
キーワード選定では、検索する人の立場と検索意図を深く理解することが成功の鍵となります。
検索意図を満たすキーワード戦略
「税理士 顧問契約 増やす」（事務所向け競合分析） これは競合他社が検索するキーワードです。競合の動向を把握したい同業者に向けて、業界トレンドや成功事例を発信することで、将来的な業務提携や紹介に繋がる可能性があります。
「税理士 選び方 中小企業」（顧問先候補向け） 税理士を初めて選ぶ経営者が検索するキーワードです。選び方のポイントを客観的に解説しつつ、自社の強みが自然に伝わるような構成にします。
「税理士 顧問料 適正」（料金比較検討層向け） 価格を重視する層ですが、安さだけでなく「コストパフォーマンス」の観点から自社の価値を訴求できれば、質の高い顧問契約に繋がります。
「○○業 税理士 おすすめ」（業種特化アピール） 特定業種への専門性をアピールできる重要なキーワードです。その業界特有の税務課題や成功事例を豊富に盛り込むことで、専門家としての信頼を獲得できます。
各キーワードに対して、検索する人が本当に知りたい情報を提供することが、SEO効果と顧問契約獲得の両方を実現する秘訣です。
事例記事の効果的な作成
顧問先の成功事例は、見込み客にとって最も説得力のあるコンテンツです。ただし、守秘義務への配慮は絶対に欠かせません。
効果的な事例記事の構成
業種と企業規模の明示（企業名は伏せる） 「製造業・従業員30名・年商3億円」のように、読者が自社と比較しやすい情報を提供します。業種を明記することで、同業種の経営者に「自分の会社にも当てはまるかも」と思ってもらえます。
抱えていた課題の詳細 「売上は順調だが、なぜか手元資金が不足している」「税務調査が心配で夜も眠れない」など、経営者の心情に寄り添う表現で課題を描写します。
提供したソリューション 単に「税務顧問をした」ではなく、「月次でキャッシュフロー表を作成し、3ヶ月先までの資金繰りを見える化」など、具体的な対応内容を記載します。
得られた具体的な成果 「月末の資金ショートが解消」「税務調査で指摘事項ゼロ」「節税により年間200万円のコスト削減」など、数値や期間を明記した成果を示します。
顧客からのフィードバック 「安心して本業に集中できるようになりました」「経営判断の精度が上がりました」など、顧客の生の声を（許可を得て）掲載します。
事例記事は週1回〜月1回程度の頻度で継続的に公開することで、Webサイトの信頼性とSEO効果の両方を高められます。新しい事例が増えることで、様々な業種・規模の見込み客にアプローチできるようになります。
顧問契約を増やすためのSEO戦略：検索上位表示でリードを増やす
「顧問契約獲得」のためのキーワード選定のポイント
高意図ロングテールキーワードの活用
成約に近い検索意図を持つキーワード
- 「税理士 顧問契約 メリット」
- 「税理士 顧問料 相場 中小企業」
- 「税理士 変更 タイミング」
- 「税理士 選び方 チェックポイント」
これらのキーワードで検索するユーザーは、既に税理士との顧問契約を具体的に検討している可能性が高く、質の高いリードとなる可能性があります。
業種特化キーワードの重要性
専門性をアピールできるキーワード
- 「建設業 税理士 顧問契約」
- 「IT企業 税理士 おすすめ」
- 「医療法人 税理士 選び方」
- 「製造業 税理士 顧問料」
業種を特定したキーワードで上位表示されることで、その分野での専門性が認知され、より確度の高い問い合わせにつながります。
地域名を組み合わせたキーワード
地域密着型事務所にとって重要
- 「○○市 税理士 顧問契約」
- 「○○県 税理士 おすすめ」
- 「○○駅 税理士事務所」
地域検索では競合が限定されるため、比較的上位表示しやすく、地元企業からの問い合わせが期待できます。
質の高いコンテンツ作成と継続的な情報発信
顧問契約に繋がる課題解決型コンテンツ
法人設立から事業成長までのサポート情報
- 「会社設立時の税務手続き完全ガイド」
- 「創業融資を成功させる事業計画書の作り方」
- 「設立2年目以降の税務ポイント」
最新情報の継続的な発信
- 税制改正の解説と対策
- 補助金・助成金の最新情報
- 経営に影響する法改正の分析
専門性を示すテクニカルコンテンツ
税理士の専門知識を活かした解説
- 複雑な税務処理の分かりやすい説明
- 業界特有の税務問題への対応策
- 国際税務や特殊な取引の解説
ただし、専門用語ばかりではなく、経営者が理解しやすい表現を心がけることが重要です。
ローカルSEO（MEO）対策の重要性
Googleビジネスプロフィールの最適化
地域検索での露出を最大化
- 事務所情報の正確性（住所、電話番号、営業時間）
- サービス内容の詳細な記載
- 高品質な事務所写真の投稿
- 定期的な投稿による活動アピール
口コミ対策と評判管理
顧問先からの推薦獲得
- 満足度の高い顧問先への口コミ依頼
- 否定的な口コミへの丁寧な対応
- 口コミ内容を踏まえたサービス改善
良質な口コミは、新規顧問契約獲得の強力な後押しとなります。
顧問契約獲得を実現するWeb戦略パートナー
豊富なホームページ制作実績を活かした戦略提案
MRSでは、これまで120社以上の企業様へのホームページ制作を通じて培ってきた集客・Web戦略のノウハウを持っています。
税理士事務所の「顧問契約獲得」という最重要課題を理解し、その解決策を具体的に提供できることが私たちの強みです。
実績に基づく提供サービス
1. 顧問契約に繋がるWeb戦略立案
- 貴事務所の強みとターゲット分析
- 競合調査と差別化戦略の策定
- 顧問契約獲得に特化したサイト設計
- コンテンツマーケティング戦略の立案
2. 集客力強化のためのWebサイト構築・改善支援
- SEO最適化されたサイト構造設計
- ユーザビリティを重視したデザイン提案
- レスポンシブ対応と表示速度最適化
- コンバージョン率向上のための導線設計
3. リード獲得を強化するWebサイト機能の実装
- オンライン予約システムの導入
- 資料ダウンロード機能の実装
- お問い合わせフォームの最適化
- チャット機能やCRM連携の提案
4. 継続的なSEO対策と改善提案
- キーワード戦略の策定と実装
- 質の高いコンテンツ制作支援
- 検索順位とアクセス解析に基づく改善
- 競合動向を踏まえた戦略調整
なぜMRSを選ぶべきか
1. 戦略的なSEO対策で検索に強いサイト制作 単なるデザインではなく、検索エンジンで見つけてもらえるサイトを構築します。
2. 問い合わせが増える仕組み作りと導線設計 ただアクセスを集めるだけでなく、確実に問い合わせに繋げる設計を行います。
3. 制作後の運用サポートまで一貫対応 サイト公開がゴールではなく、継続的な改善で成果を最大化します。
無料相談で貴事務所の課題をお聞かせください！
貴事務所の現状分析から、顧問契約獲得に向けた最適なWeb戦略をご提案いたします。
まとめ
税理士事務所の安定経営には顧問契約の継続的な獲得が不可欠であり、そのためには戦略的なWeb戦略が重要です。
成功の鍵は以下の4つです
- 明確な専門性とターゲット設定
- 信頼性を高めるWebサイト構築
- 効果的なSEO対策とコンテンツマーケティング
- 継続的な改善と最適化
現代のビジネス環境において、Web戦略なくして持続的な成長は困難です。特に税理士業界では、デジタル化の波に乗り遅れた事務所と、積極的にWeb戦略を活用する事務所との差が顕著に現れています。
MRSは、これまでの豊富なホームページ制作実績と成果創出のノウハウを活かし、貴事務所の顧問契約獲得という目標達成に向けた最適なWeb戦略パートナーとしてサポートいたします。
まずは無料相談で、貴事務所の現状と目標をお聞かせください。具体的で実行可能なWeb戦略をご提案いたします。
